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东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男,徐铖嵘近期对隆基绿能进行照管并发布了照管叙述《价钱波动出货减轻，举座盈利承压》，本叙述对隆基绿能给出买入评级，现时股价为18.76元。

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隆基绿能(601012)

投资重点

一体化组件龙头，打造各别化竞争上风。公司容身光伏行业20余年，聚焦科技篡改，慎重观念，形成一体化和专家化产能布局，效力BC本事升级迭代，打造各别化竞争上风。2023年营收1294.98亿，同增0.39%；归母净利润107.51亿，同降27.4%；扣非归母净利润108.34亿，同降24.84%。

价钱波动出货减轻，举座盈利承压。2023年公司硅片出货125.42GW(外售53.79GW)，同比增长47.45%，连合九年单晶硅片专家出货量第一；电板对外售售5.90GW；组件出货67.52GW(外售66.44GW)，同比增长44.40%。HPBC出货5.95gw；受2023H2产业降价影响，HPBC盈利随现货波动、暂不足PERC。2024Q1硅片出货26.74GW(外售12.43GW)，同增12.26%，盈利亏空；电板外售1.51GW；组件出货12.89GW(外售12.84GW，HPBC出货4.75GW)，同增16.55%。2024Q1因行业价钱下行、计提存货减值26.49亿及固定钞票减值1.52亿。行业廉价竞标态势下公司选用相对保守的价钱策略，变成出货减轻。

专家化产能布局，新本事积极储备。收尾2023年末公司硅片/电板/组件产能170/80/120GW，马来西亚2.8GW组件、越南3.35GW电板等名目如期慢慢投产，马来西亚6.6GW硅棒名目斥地有序推动。新本事上：新开发泰睿硅片取舍全新TRCz拉晶工艺，大幅擢升硅片电阻率均匀性，公司展望2024Q2导入量产；公司创造背战斗晶硅异质结太阳电板(HBC)后果27.09%和晶硅-钙钛矿叠层电板后果33.9%双料冠军纪录，同期开发HPBC二代(功率高TPC5%以上)推出居品。氢能方面，发布ALK Hi1系列新品，制氢直流电耗降至4.0kwh/Nm3，并推出业内首家单槽3000Nm3/h碱性电解槽。

在手现款富有，观念性现款承压。2023年时期用度同增42%至80.36亿，时期用度率飞腾2.71pct至6.21%，主要系观念限制扩大、职工东说念主数加多导致处治用度飞腾。23年观念现款净流入81.17亿，同降66.69%；2024Q1观念性现款流出48.89亿，环增36亿，竞争加重，观念性现款有所承压。

盈利预测与投资评级：基于行业竞争加重，全产业链盈利承压，咱们下调公司2024-2025年盈利预测、新增2026年盈利预测，展望2024-2026年归母净利润35/60/85亿元(24-25年前值为130/151亿元)，同比-68%/73%/42%，对应现时PE41/24/17倍，辩论到公司行业龙头地位，况兼新本事储备富有，咱们防守“买入”评级。

风险请示：计策不足预期，竞争加重。

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证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据讨论，中信建投证券任佳玮照管员团队对该股照管较为深化，近三年预测准确度均值为75.35%，其预测2024年度包摄净利润为盈利30.67亿，字据现价换算的预测PE为46.9。

河北日报讯（记者宋平 通讯员买文明、张娜）省气象台预计，7月10日夜间到12日，河北将迎来大范围雷雨天气。受降雨影响，12日，全省大部高温天气将按下“暂停键”。

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